業界を問わず、いつもの手間を、まるごとAIに。

更改のたびの読み直しと記録づくりを、顧客ごとにAIが用意。

更改や審査のたびに、顧客の契約と面談記録を読み直し、提案と記録を一から作っている。

• 満期の
  一覧を渡す「来月満期の顧客の更改準備をして」とひと言
• 顧客ごとに
  読み込む契約・面談記録・事故歴から見直す点を拾う
• 提案書と
  記録案意向把握・比較推奨の記録案まで顧客ごとに

満期が近い顧客ごとに、契約内容・過去の面談記録・事故歴を読み直し、提案書と意向把握の記録を作る。担当する顧客が多いほど、この準備が営業の時間を削ります。AI部長は顧客ごとのフォルダを読み込み、更改で見直す点、提案書、意向把握・比較推奨の記録案を顧客ごとにそろえます。融資の稟議書（決算書と面談メモからの要点整理）にも同じやり方で使えます。

AI部長だからできること：顧客ごとのファイルを一件ずつ貼り付ける必要はありません。パソコンの中の契約書類と記録を、顧客単位でまとめて読みます。

インタビュー記録とクライアントのデータを、自社の型の報告書へ。

Web の調査は速くなったのに、インタビュー記録とクライアントのデータを、自社の型の報告書に落とす作業が減らない。

• 案件の
  フォルダを示す「論点を整理して報告書の形に」とひと言
• 発言と
  データを読む論点ごとに分け、集計し、根拠の箇所を残す
• 自社の型で
  仕上げる過去案件の構成と書式で報告書と比較表

Web 上の調査は、ChatGPT や Gemini の調査機能でも進められます。手が届かないのは、クライアントから預かった Excel や PDF、インタビューの文字起こし、自社の過去案件といった手元の資料です。AI部長はそれらをまとめて読み、発言の論点整理、データの集計、過去案件と同じ構成の報告書まで進めます。分析の手順と報告書の型は一度決めれば、次の案件や毎月の定例報告にもそのまま使えます。

AI部長だからできること：Web 検索型の AI が読めない、手元の非公開資料と自社の過去の成果物を使えます。発言やデータの出典の箇所も残ります。

毎月の広告レポートを、数字の集計から考察まで。

毎月のレポートのために、媒体ごとの数字を書き出して転記し、考察を書くだけで月初が終わる。

• データを
  置いて頼む媒体から書き出したファイルを置いて「今月分を」
• 集計して
  比べるクライアントごとに前月や目標との差を出す
• いつもの
  書式で過去のレポートと同じ構成で表・グラフ・考察

Google・Meta・LINE など媒体ごとのデータを書き出し、クライアントごとの表に転記し、前月との比較と考察を書く。担当するクライアントが増えるほど、月初はレポートづくりで埋まります。AI部長は書き出したデータをまとめて読み、クライアントごとのいつもの書式で、集計表・グラフ・考察まで作ります。媒体ごとの入稿規定に合わせた広告文の作り分けや、修正依頼の LP・提案書への反映にも使えます。

AI部長だからできること：クライアントごとのフォルダと過去のレポートを読むので、毎月同じ書式で作り続けられます。

受発注・在庫・入金の数字を、AIが突き合わせて帳簿へ。

受発注・在庫・入金が別々の表にあり、月末の突き合わせと会計への入力で数字が合わない。

• 書き出した
  データを置く販売管理・会計ソフト・入金明細を置いて頼む
• 取引ごとに
  照合受注・請求・入金を照らし合わせ差を拾う
• 一覧と
  仕訳の案未入金一覧・在庫の差・仕訳の案を Excel で

現場が入力した受注・出荷・在庫の表と、請求書や入金明細が別々にあると、売掛金の消し込みも在庫の数字も月末にまとめて合わせることになります。差が出れば、原因探しで経理の手が止まります。AI部長は販売管理や会計ソフトから書き出したデータ、請求書の PDF、入金明細を読み合わせ、未入金・過入金の一覧、在庫の差、会計ソフトに取り込める仕訳の案をまとめます。会計ソフトとの直接のつなぎ込みは、2か月目からの開発プランで対応します。

AI部長だからできること：別々のシステムから書き出したデータと紙の請求書を、取引ごとに照らし合わせます。

組合員ごとの集計も、総会資料も、少人数の事務局のまま回る。

少人数の事務局で、組合員ごとの集計と請求、総会資料、行政への提出書類まで毎年手作業でこなしている。

• 今年の
  データを置く「今年の総会資料を去年の形で」とひと言
• 組合員ごとに
  集計集計・賦課金・請求の一覧を作る
• 前年の型で
  仕上げる事業報告・総会資料・提出書類を同じ構成で

共同購買や共同受注の利用実績を組合員ごとに集計し、賦課金や手数料を計算して請求する。年に一度は事業報告と決算の資料をまとめ、総会と理事会の資料、行政への提出書類も作る。担当が二、三人の事務局にとって、これらは毎年同じ形なのに毎回手作業です。AI部長は利用実績のデータと前年の資料を読み、組合員ごとの集計と請求の一覧、前年と同じ構成の事業報告や総会資料を作ります。

AI部長だからできること：前年の総会資料と今年のデータを読み比べ、同じ構成のまま数字と文面を今年のものに入れ替えます。